古代，某个地方……梅(Mae)族和化山(Hwasan)族世代居住在统治天、地、元气的精灵的“神山'下。梅族想要统治天下野心和欲望，使梅族向化山族发动了战争。结果，遭到神山的诅咒。梅族因神山的魔咒而失去了一切，也从被贬到荒凉贫瘠的地方。从此梅族一边与山神所降予的灾难做斗争，一边期待着重新崛起的日子...数百年过去了，欲称霸天下的梅族女族长“愁'（李美淑饰）和化山族的“汉'相爱，为了爱，并生下了女儿“飞'（崔真实饰）。“愁'知道想逃出神山的诅咒，让梅族光复的唯一办法是得到天剑才可以用它来断掉神山的血脉。怀着光复梅族和统治天下的野心，为了部族的永生的愁于是决心用流着梅族和化山族鲜血的自己的女儿“飞'献给神做祭品。在生死关头，偶然间得知这一秘密的“汉'九死一生的把“飞'从死亡的边缘解救出来，最后不得已带着知道‘神山''秘密的“飞'又回到当初为了追求爱而离开的故乡――化山族的村落。从此，被“汉'救出的“飞'，在化山族村庄以化山族孩子的身份定居成长，并结识了与她年纪相仿的武士“丹'（金锡勋饰）和“赤'（薛京九饰），还有皇室的孙女“恋'公主（金润珍饰），与他们结下了深厚的友谊。他们之间的友情， [
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